feat(crm): ajustes de la sesión doc 2 (catálogos, bugs, oportunidades, facturación, UI) #3

admin · 2026-08-04T14:07:47Z

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2026-08-04 14:07:47 +00:00

Ajustes de la sesión (doc "MÓDULO DE AGENTES DE CARGA CRM") — fases 2–6

Backlog multi-módulo de la sesión del 04-ago. Decisiones confirmadas por el usuario: folio de factura F2026-08-001; fechas separadas de ganada/perdida; origen/destino del cotizador alineados a las rutas de los tarifarios.

Catálogos y selects

Incoterm como catálogo (nuevo incoterm global) en Solicitud y modal de conversión de Oportunidad.
Moneda como catálogo en Cotizaciones (nuevo/detalle) y Facturación.
"Tipo de transporte" desde catálogo medio_transporte.
Cotizador origen/destino: selects poblados con las rutas de los tarifarios activos (GET /rate-locations), con respaldo de texto.

Bugs de la sesión

Direcciones no guardaban: DTO country String(2)→String(3) (ISO alfa-3); se amplía accounts.country y se normaliza MX→MEX.
Contacto de proveedor mal filtrado: contacts.ts ahora envía supplier_id.
Selects ilegibles en modo oscuro: regla global select option en app.css.
Formas de pago SAT a 2 dígitos (01, 04, 08) en catálogo y valores guardados.
Editar direcciones/contactos/documentos en RelatedManager (antes solo eliminar).

Oportunidades

Se quitan etapas Prospecto/Contactado del embudo semilla (el panel se ajusta solo).
Fechas won_date/lost_date separadas + motivo de pérdida, con modal al mover a Ganada/Perdida.

Facturación

Folio automático F{AAAA}-{MM}-{NNN} (helper next_folio, entidad F sin dirección) + moneda como catálogo.

UI

Giro "otro" habilita campo para especificar (accounts.industry_other).
Lista de contactos muestra a quién pertenece (Cliente/Prospecto/Proveedor).
Proveedores: países/puertos/aeropuertos/aduanas por catálogo (select + chips).

Verificación

Migraciones reversibles (d3e4f5a6b7c8, e4f5a6b7c8d9) verificadas en PostgreSQL (upgrade→downgrade→upgrade).
109 pruebas backend en verde (folio F, fechas de oportunidad, etc.). svelte-check sin errores nuevos (bajaron de 41 a 39).

PENDIENTE DECISIÓN (documentado, no adivinado)

Cotizador origen/destino: el catálogo se alinea a los códigos de lane; si un tarifario no tiene rutas, el select queda vacío (respaldo de texto).
Formas de pago: la migración normaliza valores históricos de 1 dígito (no reversible en downgrade, por diseño).

🤖 Generated with Claude Code

## Ajustes de la sesión (doc "MÓDULO DE AGENTES DE CARGA CRM") — fases 2–6 Backlog multi-módulo de la sesión del 04-ago. Decisiones confirmadas por el usuario: folio de factura `F2026-08-001`; **fechas separadas** de ganada/perdida; origen/destino del cotizador **alineados a las rutas de los tarifarios**. ### Catálogos y selects - **Incoterm** como catálogo (nuevo `incoterm` global) en Solicitud y modal de conversión de Oportunidad. - **Moneda** como catálogo en Cotizaciones (nuevo/detalle) y Facturación. - **"Tipo de transporte"** desde catálogo `medio_transporte`. - **Cotizador origen/destino**: selects poblados con las rutas de los tarifarios activos (`GET /rate-locations`), con respaldo de texto. ### Bugs de la sesión - **Direcciones no guardaban**: DTO `country` `String(2)`→`String(3)` (ISO alfa-3); se amplía `accounts.country` y se normaliza `MX`→`MEX`. - **Contacto de proveedor mal filtrado**: `contacts.ts` ahora envía `supplier_id`. - **Selects ilegibles en modo oscuro**: regla global `select option` en `app.css`. - **Formas de pago SAT** a 2 dígitos (01, 04, 08) en catálogo y valores guardados. - **Editar** direcciones/contactos/documentos en `RelatedManager` (antes solo eliminar). ### Oportunidades - Se quitan etapas **Prospecto/Contactado** del embudo semilla (el panel se ajusta solo). - Fechas **won_date/lost_date** separadas + **motivo de pérdida**, con modal al mover a Ganada/Perdida. ### Facturación - **Folio automático** `F{AAAA}-{MM}-{NNN}` (helper `next_folio`, entidad F sin dirección) + **moneda** como catálogo. ### UI - Giro **"otro"** habilita campo para especificar (`accounts.industry_other`). - Lista de **contactos** muestra a quién pertenece (Cliente/Prospecto/Proveedor). - **Proveedores**: países/puertos/aeropuertos/aduanas por catálogo (select + chips). ### Verificación - Migraciones **reversibles** (`d3e4f5a6b7c8`, `e4f5a6b7c8d9`) verificadas en PostgreSQL (upgrade→downgrade→upgrade). - **109 pruebas backend en verde** (folio F, fechas de oportunidad, etc.). `svelte-check` sin errores nuevos (bajaron de 41 a 39). ### PENDIENTE DECISIÓN (documentado, no adivinado) - Cotizador origen/destino: el catálogo se alinea a los códigos de lane; si un tarifario no tiene rutas, el select queda vacío (respaldo de texto). - Formas de pago: la migración normaliza valores históricos de 1 dígito (no reversible en downgrade, por diseño). 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

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feat(crm): ajustes de la sesión doc 2 (catálogos, bugs, oportunidades, facturación, UI) 9c46f5bf3c

Catálogos y selects:
- Incoterm como catálogo (nuevo catálogo global 'incoterm') en solicitud y modal
  de conversión de oportunidad.
- Moneda como catálogo en Cotizaciones (nuevo/detalle) y Facturación.
- "Tipo de transporte" desde catálogo medio_transporte (antes lista fija).
- Cotizador: origen/destino como selects alineados a las rutas de los tarifarios
  activos (endpoint /rate-locations), para que el costeo siempre encuentre ruta.

Bugs de la sesión:
- Direcciones no guardaban: DTO country String(2)→String(3) (ISO alfa-3); se
  amplía accounts.country y se normaliza 'MX'→'MEX' (migración).
- Contacto de proveedor mal filtrado: contacts.ts ahora envía supplier_id.
- Selects ilegibles en modo oscuro: regla global select option en app.css.
- Formas de pago SAT a 2 dígitos (01/04/08) en catálogo y valores guardados.
- RelatedManager: editar direcciones/contactos/documentos (antes solo eliminar).

Oportunidades:
- Se quitan etapas Prospecto/Contactado del embudo semilla.
- Fechas separadas won_date/lost_date + motivo de pérdida, con modal al mover a
  Ganada/Perdida (migración).

Facturación:
- Folio automático F{AAAA}-{MM}-{NNN} (next_folio entidad F, sin dirección).
- Moneda como catálogo.

UI:
- Giro "otro" habilita campo para especificar (accounts.industry_other, migración).
- Lista de contactos muestra a quién pertenece (cliente/prospecto/proveedor).
- Proveedores: países/puertos/aeropuertos/aduanas por catálogo (select + chips).

Migraciones reversibles (c2d3e4f5a6b7 ya existía; d3e4f5a6b7c8, e4f5a6b7c8d9).
Suite backend en verde (109). svelte-check sin errores nuevos.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

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2026-08-07 22:36:31 +00:00

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