Tres conflictos en frontend, todos por adiciones en el mismo punto:
- crm/types.ts y sidebar/modules.ts: se conservan las dos partes.
- crm/AccountFields.svelte: main pasó toda la pestaña fiscal a selects de crmCatalogs.
Régimen fiscal y uso de CFDI se quedan con los catálogos del SAT (tax_regime_id /
cfdi_use_id), que son las claves que viajan en el CFDI y que el PAC valida contra
c_RegimenFiscal y c_UsoCFDI; el catálogo configurable del CRM no las garantiza. Método
de pago, forma de pago y moneda sí toman la versión de main.
Las tres resoluciones son idénticas a las de feature/AS-timbrado-cfdi-ingreso, donde este
mismo merge ya se resolvió y se verificó, para que las dos ramas no diverjan de criterio.
Además, un choque que git no detecta: las dos ramas salieron de d5e6f7a8b9c0 y crearon una
migración con el mismo id, e6f7a8b9c0d1 —catálogos SAT aquí, catalog_items del CRM en
main—. Los archivos se llaman distinto, así que el merge pasa limpio y el problema sólo
aparece al arrancar Alembic, con la revisión duplicada y dos cabezas. Se renumera la de
facturación a g1h2i3j4k5l6 y se encadena detrás del carril EFC (c5d6e7f8a9b0).
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Backend: los 8 endpoints de catálogo responden 200 con las semillas exactas y
filtran por búsqueda; tax-regimes acota por tipo de persona; ninguna ruta de
catálogo acepta escritura (405); sync_catalogs es idempotente. CRUD de
conceptos, conflicto 409 por clave ProdServ repetida en la misma empresa,
la misma clave permitida en otra empresa, la baja lógica liberándola,
aislamiento multi-tenant, upsert del emisor sin duplicar filas y RFC inválido
rechazado. También que una partida con concept_id hereda la descripción y que
las facturas sin claves del SAT siguen listándose y generando PDF.
El fixture de pruebas siembra los catálogos con la misma función que usa la
migración, sobre el schema sat mapeado a SQLite.
Frontend: prueba del cacheo del cliente de catálogos.
RFC dummy XAXX010101000 en todas las pruebas: sin datos reales.
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- Tabla crm.cases (expediente) con folio EXP2026-08-001 (next_folio entidad EXP,
sin dirección). Nace al crear la Oportunidad y se hereda vía case_id a
solicitud → cotización → operación → factura. advance_stage solo avanza.
- case_id (FK a crm.cases) en crm.opportunities/service_requests/quotes,
ops.shipments y fin.invoices; propagación en sus create_*. Migración
d4e5f6a7b8c9 reversible.
- Endpoints GET /v1/crm/cases, /cases/{id}, /cases/by-ref/{ref} con timeline
(historia completa para UI y otros sistemas).
- Frontend: casesAPI, ruta /dashboard/crm/expedientes (lista + timeline vertical),
chip "📁 Expediente" en solicitud/cotización, "Expedientes" en el sidebar.
- Consecutivo de folios sin tope (soporta >10,000,000/mes).
- 4 pruebas de expediente (minteo, propagación, timeline, no-retroceso). Suite en verde (113).
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Solicitud de servicio:
- Campos del documento maestro de cotización (ruta estructurada por país,
mercancía, dimensiones/bultos, FCL/LCL, servicios adicionales, notas).
- Origen/Destino seleccionables por catálogo de país (seed ya poblado).
- Validación de contacto asociado (422 si no existe).
Ciclo Oportunidad -> Solicitud -> Cotización -> Operación:
- Dirección impo/expo se captura en la Oportunidad y se hereda al ciclo.
- Conversión Oportunidad->Solicitud idempotente con back-link.
- Endpoint Solicitud->Cotización; "Ambas" genera 2 cotizaciones (FCL/LCL).
- Liberación a Operaciones confirma IMPO/EXPO (prefijado) y siembra los hitos.
- Fecha de la cotización (issue_date) por defecto hoy, editable y en el PDF.
Folios auto-generados {LETRA}{AAAA}-{MM}-{NNN}-{DIR} para Oportunidad (O),
Solicitud (S), Cotización (C) y Operación (OP); consecutivo mensual por
compañía y entidad (crm.folio_counters + helper next_folio con bloqueo de fila).
Catálogos: 9 nuevos (tipo_operacion, medio_transporte, tipo_servicio, prioridad,
tipo_mercancia, unidad_medida, tipo_embalaje, servicio_adicional, tipo_documento).
Migración b1c2d3e4f5a6 reversible (upgrade->downgrade->upgrade verificado en PG).
25 pruebas unitarias nuevas (folios, catálogos, solicitudes, cotizaciones,
embarques); suite completa en verde (101 pruebas).
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- schema fin: fin.invoices + fin.invoice_items + fin.payments; totales con IVA,
estados borrador→emitida→enviada→pagada, cobranza (pagos) y saldo automático
- generar-factura-desde-embarque (toma conceptos de venta de la cotización)
- ops.shipment_events: bitácora/hitos del embarque con secuencia por defecto
según operación (importación/exportación) — cubre Diagrama 3
- subida de documentos a MinIO: POST /crm/uploads (multipart) + URL firmada
- migración c4d5e6f7a8b9, routers/permisos (fin), seed del flujo hasta factura
- 58 tests pytest en verde
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Diagrama 1 (CRM comercial) y Diagrama 2 (Operaciones) del spec de agente de carga:
- crm.service_requests (RFQ) + crm.rate_requests (solicitud de tarifas a proveedores)
- crm.quotes + crm.quote_items: conceptos costo/venta/margen, totales automáticos,
estados borrador→enviada→aceptada/rechazada
- schema ops: ops.shipments (booking, Cut Off, ETD/ETA, naviera/agente aduanal/destino)
y ops.shipment_documents (MBL/HBL, MAWB/HAWB, CMR…)
- liberar-a-operaciones: crea el embarque desde la cotización aceptada
- migración b3c4d5e6f7a8, routers/permisos, seed del flujo completo
- 52 tests pytest en verde
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- Nuevo schema `crm` con 7 tablas multi-tenant (TenantScopedMixin + soft delete)
- Módulos FastAPI por dominio: models/dto/service/routes (patrón example)
- Métricas del dashboard (KPIs + embudo por etapa)
- Conversión de prospecto → cuenta/contacto/oportunidad (idempotente)
- Movimiento de oportunidad entre etapas (Kanban) con estado/probabilidad derivados
- 25 permisos registrados en PermissionRegistry
- Migración Alembic con upgrade/downgrade completos
- 24 tests de servicios (pytest) en verde
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
