Primera mitad del pegamento del carril (fase 7). El reflejo en EFC se pide en
create_case, en el instante en que se mintea el folio, porque el folio es la llave
con la que las dos mitades se reconocen: EFC no recibe ids del CRM como handle.
- crm.cases nace con efc_storage_token = CRM-{company}-{folio}, fijado al nacer y
nunca reescrito: es la carpeta de MinIO del lado de EFC, y que sea inmutable es
lo que permite completar el provisional con la data aduanera real sin mover un
solo archivo.
- replicate_expediente_best_effort corre en la MISMA transaccion que el
expediente. Con EFC_API_URL vacia es no-op; si el encolado o el despacho fallan
no se propaga el error y el barrido del beat recoge lo pendiente. Un sistema de
terceros caido no puede romper un alta.
- El import del carril es diferido para no acoplar el arranque del modulo del
expediente, que es de otra rama, a la integracion.
- Se registra el tablero de ops del carril (outbox, metricas, reintento manual)
en el router del CRM.
test_el_formato_del_folio_es_el_del_contrato se re-apunta a crm/common/folios.py y
queda VERDE: afirma contra la implementacion real que el folio del CRM tiene la forma
que EFC espera, que era el riesgo de haber rebasado sobre otro expediente.
Verificado en la base: create_case produce EXP2026-08-002 con storage_token
CRM-2-EXP2026-08-002 y link_state PENDING, 0 filas encoladas por carril apagado, y la
transaccion reversada NO deja hueco en el contador -- el with_for_update de
crm/common/folios.py revierte limpio.
PENDIENTE de la fase 7: documentos (subida de un paso, proxy de descarga, listado y
desvinculacion) y los 8 archivos del frontend. Por eso siguen rojas
test_efc_outbox, test_gateway_rutas, test_efc_entrega_documento, test_uploads_alcance
y dos de test_contrato_efc.
Ref: T2026-08-046
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Rebase del lado emisor de T2026-08-046 sobre esta rama. La entrega anterior partia
de feature/crm-cumplimiento-pdf (16-jul), 40 commits atras, y por eso construyo un
expediente PARALELO -- crm.expedientes con su propio generador de folio y su propia
migracion -- que duplicaba el que ya existe aqui. Dos expedientes y dos secuencias
peleando por el mismo namespace EXP no se fusionan; se tira el nuestro.
La estructura del expediente es de esta rama y no se toca: crm.cases es el
expediente, su folio vive en `reference` y el consecutivo lo reserva
crm/common/folios.py con bloqueo de fila. Nuestro aporte es SOLO la conexion:
- crm.cases gana seis columnas efc_* (espejo de EFC, nunca el handle) y nada mas;
- crm.efc_sync_outbox y crm.efc_file_outbox, el outbox transaccional, con
expediente_ref -> crm.cases.id;
- core/efc_client.py y crm/expediente_gateway/ (outbox, reintentos, barridos),
clonados del gateway Anexo22 -> EFC que ya corre en produccion;
- las ocho variables EFC_* en config. EFC_API_URL vacia = carril apagado.
Verificado contra la base real: next_folio(...,'EXP',None,with_direction=False)
devuelve EXP2026-08-001, identico al formato que el contrato con EFC exige, y
storage_token da CRM-{company}-{folio} de 22 caracteres sobre los 25 de
pedimento_app.
Se corrige un error del docstring de storage_token: decia que cabian companies de
7 digitos y son 6 (4+7+1+14 = 26 > 25). Ahora valida y falla ruidosamente en vez de
entregar un token recortado, que apuntaria a la carpeta de otro expediente y
mezclaria documentos en silencio.
El revision id de la migracion tirada (e6f7a8b9c0d1) chocaba con crm_catalog_items
de esta rama: dos migraciones distintas con el mismo id habrian roto alembic al
fusionar. La nueva es c5d6e7f8a9b0, aditiva sobre d4e5f6a7b8c9.
PENDIENTE: falta el pegamento que invocaba el carril desde los flujos de la app
(alta del provisional al mintear el folio, subida de documento -> outbox, rutas en
el router y UI). Por eso test_efc_outbox, test_gateway_rutas y tres casos de
test_contrato_efc todavia no colectan. El carril no esta cableado al router, asi
que la app funciona igual: backend y frontend responden 200.
Ref: T2026-08-046
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- Tabla crm.cases (expediente) con folio EXP2026-08-001 (next_folio entidad EXP,
sin dirección). Nace al crear la Oportunidad y se hereda vía case_id a
solicitud → cotización → operación → factura. advance_stage solo avanza.
- case_id (FK a crm.cases) en crm.opportunities/service_requests/quotes,
ops.shipments y fin.invoices; propagación en sus create_*. Migración
d4e5f6a7b8c9 reversible.
- Endpoints GET /v1/crm/cases, /cases/{id}, /cases/by-ref/{ref} con timeline
(historia completa para UI y otros sistemas).
- Frontend: casesAPI, ruta /dashboard/crm/expedientes (lista + timeline vertical),
chip "📁 Expediente" en solicitud/cotización, "Expedientes" en el sidebar.
- Consecutivo de folios sin tope (soporta >10,000,000/mes).
- 4 pruebas de expediente (minteo, propagación, timeline, no-retroceso). Suite en verde (113).
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Catálogos y selects:
- Incoterm como catálogo (nuevo catálogo global 'incoterm') en solicitud y modal
de conversión de oportunidad.
- Moneda como catálogo en Cotizaciones (nuevo/detalle) y Facturación.
- "Tipo de transporte" desde catálogo medio_transporte (antes lista fija).
- Cotizador: origen/destino como selects alineados a las rutas de los tarifarios
activos (endpoint /rate-locations), para que el costeo siempre encuentre ruta.
Bugs de la sesión:
- Direcciones no guardaban: DTO country String(2)→String(3) (ISO alfa-3); se
amplía accounts.country y se normaliza 'MX'→'MEX' (migración).
- Contacto de proveedor mal filtrado: contacts.ts ahora envía supplier_id.
- Selects ilegibles en modo oscuro: regla global select option en app.css.
- Formas de pago SAT a 2 dígitos (01/04/08) en catálogo y valores guardados.
- RelatedManager: editar direcciones/contactos/documentos (antes solo eliminar).
Oportunidades:
- Se quitan etapas Prospecto/Contactado del embudo semilla.
- Fechas separadas won_date/lost_date + motivo de pérdida, con modal al mover a
Ganada/Perdida (migración).
Facturación:
- Folio automático F{AAAA}-{MM}-{NNN} (next_folio entidad F, sin dirección).
- Moneda como catálogo.
UI:
- Giro "otro" habilita campo para especificar (accounts.industry_other, migración).
- Lista de contactos muestra a quién pertenece (cliente/prospecto/proveedor).
- Proveedores: países/puertos/aeropuertos/aduanas por catálogo (select + chips).
Migraciones reversibles (c2d3e4f5a6b7 ya existía; d3e4f5a6b7c8, e4f5a6b7c8d9).
Suite backend en verde (109). svelte-check sin errores nuevos.
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- Modalidad AÉREO (4ª opción en "¿Cómo desea cotizar?"): en la solicitud
muestra la sección aérea con el cálculo en vivo P/Vol = (L×A×H cm × bultos)/6000
y el peso a cobrar = max(peso bruto, P/Vol). Fija el transporte en aéreo.
- Utilidad compartida crm/common/pricing.py (air_volumetric_kg / air_chargeable_kg,
factor internacional 6000).
- Motor de costeo (rates): la rama aérea usa el P/Vol por dimensiones si vienen
(CostRequest ahora acepta length/width/height_cm); respaldo m³×167 cuando no.
- Cotizador: captura por dimensiones (L×A×H + bultos) en modo aéreo y muestra el P/Vol.
- Solicitud→Cotización: si es AÉREO, siembra el concepto de flete con cantidad =
peso a cobrar (P/Vol) para capturar la tarifa por kg.
- Pruebas: test_pricing (ejemplo del doc → 720; max bruto/volumétrico) + cotización
aérea desde solicitud. Suite en verde (108).
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- Solicitud: al marcar un servicio adicional se habilita su costo estimado
(columna JSON additional_service_costs). Al cotizar, cada servicio marcado se
siembra como concepto de la cotización con ese costo de partida (costo=venta).
- Folios visibles: se muestran en la tarjeta de Oportunidad del kanban y se aclara
en el formulario que el folio se asigna al guardar (las listas ya lo mostraban).
- Sidebar CRM reordenado por flujo comercial (captación → embudo → solicitud →
cotización → catálogos de apoyo).
- Migración c2d3e4f5a6b7 aditiva y reversible. Suite backend en verde (102).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Solicitud de servicio:
- Campos del documento maestro de cotización (ruta estructurada por país,
mercancía, dimensiones/bultos, FCL/LCL, servicios adicionales, notas).
- Origen/Destino seleccionables por catálogo de país (seed ya poblado).
- Validación de contacto asociado (422 si no existe).
Ciclo Oportunidad -> Solicitud -> Cotización -> Operación:
- Dirección impo/expo se captura en la Oportunidad y se hereda al ciclo.
- Conversión Oportunidad->Solicitud idempotente con back-link.
- Endpoint Solicitud->Cotización; "Ambas" genera 2 cotizaciones (FCL/LCL).
- Liberación a Operaciones confirma IMPO/EXPO (prefijado) y siembra los hitos.
- Fecha de la cotización (issue_date) por defecto hoy, editable y en el PDF.
Folios auto-generados {LETRA}{AAAA}-{MM}-{NNN}-{DIR} para Oportunidad (O),
Solicitud (S), Cotización (C) y Operación (OP); consecutivo mensual por
compañía y entidad (crm.folio_counters + helper next_folio con bloqueo de fila).
Catálogos: 9 nuevos (tipo_operacion, medio_transporte, tipo_servicio, prioridad,
tipo_mercancia, unidad_medida, tipo_embalaje, servicio_adicional, tipo_documento).
Migración b1c2d3e4f5a6 reversible (upgrade->downgrade->upgrade verificado en PG).
25 pruebas unitarias nuevas (folios, catálogos, solicitudes, cotizaciones,
embarques); suite completa en verde (101 pruebas).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Desacopla la sesión de la app del access token de Keycloak (60s). Tras el SSO/
refresh, el backend emite un JWT de sesión local (HS256) con vida por inactividad
(SESSION_IDLE_MINUTES, cap SESSION_MAX_HOURS) y guarda los tokens KC en valkey.
La app usa esa sesión local como bearer (cookie access_token); el token KC vive en
kc_access_token solo para llamadas directas al Hub. Así el refresh KC contra el Hub
solo se intenta al expirar la sesión local, no cada ~60s → se elimina el bucle
causado por el bug "Token is not active" del relay.
Se RESPETA la revocación central de Keycloak: si el Hub rechaza el refresh, la
sesión termina (401). Sin re-emisión de fallback → sin bypass de revocación.
Todo detrás de SESSION_STORE_ENABLED (default False = comportamiento idéntico).
Backend: core/local_session.py, core/session_store.py (valkey), verify_token acepta
la sesión local, refresh la emite/actualiza; DTOs con session_token/session_id;
test unitario de local_session.
Frontend: access_token=sesión local, kc_access_token para el Hub; sso/refresh/
silent-refresh/switch-tenant y pantallas de workspace cableadas.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cierra los huecos de la auditoría contra "SOFTWARE PARA AGENTES DE CARGA":
- ops (Diag. 2/3): bitácora con puntos de decisión (kind=decision) y ciclo de
corrección (parent_event_id/attempt) para ¿Cut Off? y ¿despacho autorizado?
(R-E-05/13, R-I-06). Reprogramación de salida (previous_etd, R-E-06). Hitos
operativos completos export/import. Cierre operativo con costos finales
(close_shipment, R-E-22).
- fin (Diag. 4): facturación con gate por cierre operativo y sin duplicar
(R-F-01), costos de operación arrastrados (ops_cost_total, R-F-02), envío con
PDF generado y guardado en MinIO (send_invoice + pdf.py sin dependencias,
R-F-05) y revisión del cliente (en_revision_cliente + aprobación, R-F-06).
- crm (Diag. 1): opportunity_id enlaza embudo→RFQ (R-C-02), contacto como etapa
(first_contact_at, R-C-04), re-cotización (clone_quote + reopen, R-C-12).
- transversal: catálogo de Incoterms y participantes/actores incl. autoridad
aduanera (R-T-01/10), enforcement de permisos por carril (RBAC) con roles
sembrados y dependencias dev-safe (R-T-07).
- Migración d5e6f7a8b9c0 con downgrade. Seed extendido. 70 tests (12 nuevos).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- schema fin: fin.invoices + fin.invoice_items + fin.payments; totales con IVA,
estados borrador→emitida→enviada→pagada, cobranza (pagos) y saldo automático
- generar-factura-desde-embarque (toma conceptos de venta de la cotización)
- ops.shipment_events: bitácora/hitos del embarque con secuencia por defecto
según operación (importación/exportación) — cubre Diagrama 3
- subida de documentos a MinIO: POST /crm/uploads (multipart) + URL firmada
- migración c4d5e6f7a8b9, routers/permisos (fin), seed del flujo hasta factura
- 58 tests pytest en verde
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Diagrama 1 (CRM comercial) y Diagrama 2 (Operaciones) del spec de agente de carga:
- crm.service_requests (RFQ) + crm.rate_requests (solicitud de tarifas a proveedores)
- crm.quotes + crm.quote_items: conceptos costo/venta/margen, totales automáticos,
estados borrador→enviada→aceptada/rechazada
- schema ops: ops.shipments (booking, Cut Off, ETD/ETA, naviera/agente aduanal/destino)
y ops.shipment_documents (MBL/HBL, MAWB/HAWB, CMR…)
- liberar-a-operaciones: crea el embarque desde la cotización aceptada
- migración b3c4d5e6f7a8, routers/permisos, seed del flujo completo
- 52 tests pytest en verde
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- convert_lead valida embudo/etapa en el scope tenant/company (evita fuga multi-tenant y 500)
- oportunidades: estado/probabilidad/cierre se derivan de la etapa también en create/update (no solo move)
- oportunidades: valida que la etapa pertenezca al embudo indicado
- cuentas: country por defecto 'MX' (el server_default no aplicaba con NULL explícito)
- convert_lead: contact_name se normaliza (evita first_name vacío)
- +4 tests que fijan el comportamiento corregido (28 en verde)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- Nuevo schema `crm` con 7 tablas multi-tenant (TenantScopedMixin + soft delete)
- Módulos FastAPI por dominio: models/dto/service/routes (patrón example)
- Métricas del dashboard (KPIs + embudo por etapa)
- Conversión de prospecto → cuenta/contacto/oportunidad (idempotente)
- Movimiento de oportunidad entre etapas (Kanban) con estado/probabilidad derivados
- 25 permisos registrados en PermissionRegistry
- Migración Alembic con upgrade/downgrade completos
- 24 tests de servicios (pytest) en verde
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
