- Tabla crm.cases (expediente) con folio EXP2026-08-001 (next_folio entidad EXP,
sin dirección). Nace al crear la Oportunidad y se hereda vía case_id a
solicitud → cotización → operación → factura. advance_stage solo avanza.
- case_id (FK a crm.cases) en crm.opportunities/service_requests/quotes,
ops.shipments y fin.invoices; propagación en sus create_*. Migración
d4e5f6a7b8c9 reversible.
- Endpoints GET /v1/crm/cases, /cases/{id}, /cases/by-ref/{ref} con timeline
(historia completa para UI y otros sistemas).
- Frontend: casesAPI, ruta /dashboard/crm/expedientes (lista + timeline vertical),
chip "📁 Expediente" en solicitud/cotización, "Expedientes" en el sidebar.
- Consecutivo de folios sin tope (soporta >10,000,000/mes).
- 4 pruebas de expediente (minteo, propagación, timeline, no-retroceso). Suite en verde (113).
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- Tablas rate_sheets/lanes/breaks/charges (esquema crm) + migración con down().
- Catálogos nuevos: modo_tarifario, unidad_tarifa, concepto_cargo.
- CRUD de tarifarios y rutas; descarga de plantilla Excel por modo; import con
vista previa y validación; alta directa desde Excel.
- Motor de costeo /rate-quote: aéreo (peso facturable + quiebres + optimización),
marítimo FCL (por contenedor), LCL (W/M) y terrestre; suma cargos adicionales.
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Cierra los huecos de la auditoría contra "SOFTWARE PARA AGENTES DE CARGA":
- ops (Diag. 2/3): bitácora con puntos de decisión (kind=decision) y ciclo de
corrección (parent_event_id/attempt) para ¿Cut Off? y ¿despacho autorizado?
(R-E-05/13, R-I-06). Reprogramación de salida (previous_etd, R-E-06). Hitos
operativos completos export/import. Cierre operativo con costos finales
(close_shipment, R-E-22).
- fin (Diag. 4): facturación con gate por cierre operativo y sin duplicar
(R-F-01), costos de operación arrastrados (ops_cost_total, R-F-02), envío con
PDF generado y guardado en MinIO (send_invoice + pdf.py sin dependencias,
R-F-05) y revisión del cliente (en_revision_cliente + aprobación, R-F-06).
- crm (Diag. 1): opportunity_id enlaza embudo→RFQ (R-C-02), contacto como etapa
(first_contact_at, R-C-04), re-cotización (clone_quote + reopen, R-C-12).
- transversal: catálogo de Incoterms y participantes/actores incl. autoridad
aduanera (R-T-01/10), enforcement de permisos por carril (RBAC) con roles
sembrados y dependencias dev-safe (R-T-07).
- Migración d5e6f7a8b9c0 con downgrade. Seed extendido. 70 tests (12 nuevos).
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Diagrama 1 (CRM comercial) y Diagrama 2 (Operaciones) del spec de agente de carga:
- crm.service_requests (RFQ) + crm.rate_requests (solicitud de tarifas a proveedores)
- crm.quotes + crm.quote_items: conceptos costo/venta/margen, totales automáticos,
estados borrador→enviada→aceptada/rechazada
- schema ops: ops.shipments (booking, Cut Off, ETD/ETA, naviera/agente aduanal/destino)
y ops.shipment_documents (MBL/HBL, MAWB/HAWB, CMR…)
- liberar-a-operaciones: crea el embarque desde la cotización aceptada
- migración b3c4d5e6f7a8, routers/permisos, seed del flujo completo
- 52 tests pytest en verde
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- Nuevo schema `crm` con 7 tablas multi-tenant (TenantScopedMixin + soft delete)
- Módulos FastAPI por dominio: models/dto/service/routes (patrón example)
- Métricas del dashboard (KPIs + embudo por etapa)
- Conversión de prospecto → cuenta/contacto/oportunidad (idempotente)
- Movimiento de oportunidad entre etapas (Kanban) con estado/probabilidad derivados
- 25 permisos registrados en PermissionRegistry
- Migración Alembic con upgrade/downgrade completos
- 24 tests de servicios (pytest) en verde
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