- Cliente API: quotesAPI.pdfUrl/sendEmail + quoteSettingsAPI (get/save/uploadLogo).
- Cotización: botones Ver PDF y Enviar por correo (modal con destinatario/asunto/mensaje).
- Configuración → Formato de cotización: emisor, logo, color, prefijo y textos por
defecto (por compañía).
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- Cliente API rateSheetsAPI (CRUD, plantilla, import con vista previa, /rate-quote).
- Tarifarios: listado + importar por Excel (plantilla, vista previa, validación) +
detalle con rutas y activar/vencer.
- Cotizador: calcula opciones de costo por proveedor desde los tarifarios vigentes.
- Nav CRM: Tarifarios y Cotizador.
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Frontend de los catálogos de referencia en BD:
- Store crm-catalogs + cliente API; selects poblados desde /v1/crm/catalogs
(fiscal: régimen, uso CFDI, forma/método de pago SAT, moneda ISO; comercial;
país/estado/tipo de domicilio/área). Muestran la descripción, no la clave.
- "Otro → especificar" (medio de contacto y clasificación), observaciones
generales, y datos de auditoría (ID, fechas, usuarios) en la vista de edición.
- Botón "Editar" explícito en los listados.
- Pantalla de administración de catálogos (insertar/editar/borrar): globales
solo activar/desactivar; los de la empresa con alta/edición/borrado.
- addresses.country ampliado a 3 (país ISO alfa-3) + migración con down().
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Las altas de organizaciones/usuarios se gestionan desde Compañías, Usuarios y
Roles y permisos; se retira la entrada Workspace (y su icono Building2).
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- assignable-tenants: para hub_admin, sincroniza automáticamente los tenants del
Workspace (Hub GET /hub/tenants) a core.tenants con su mismo ID, y los devuelve.
Así los tenants creados en el Workspace aparecen solos en el CRM para asignarles
compañías (best-effort con el token KC de la sesión). CRM→Workspace ya lo hace
Organizaciones (POST /hub/tenants).
- my-companies devuelve tenant_name/tenant_slug (join core.tenants).
- Switcher muestra el tenant de la compañía activa (antes "Sin tenant asignado").
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Las compañías (a76.company) se gestionan en el CRM, ligadas a un tenant del
Workspace. Cambios:
- my-companies: por MEMBRESÍA (user_tenants ∪ user_company_roles), así el hub_admin
sin tenant en el token ve las compañías que creó/se le asignaron; para usuarios
con tenant, autocrea una por defecto en el primer acceso.
- POST /auth/companies: da de alta una compañía bajo un tenant + asigna al usuario.
GET /auth/assignable-tenants: tenants elegibles (hub_admin: todos; usuario: el suyo).
- security.validate_access_to_resource: si el token no trae tenant (hub_admin),
resuelve el tenant desde la compañía activa (a76.company.tenant_id) → puede operar
por compañía seleccionada.
- set-active: fija sso_tenant_id/pub con el tenant de la compañía (override).
- Pantalla "Compañías" (nav) para crear/listar/seleccionar.
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Nueva sección "Workspace" (Organizaciones + Usuarios) que orquesta el Hub
reenviando el token del usuario autenticado. Sin secretos en el CRM ni
bypass: la autorización la impone el Hub (hub_admin para tenants;
hub_admin o admin del tenant para invitaciones).
- Organizaciones: listar (GET /api/v1/hub/tenants) y crear
(POST /api/v1/hub/tenants → tenant + realm Keycloak).
- Usuarios: invitación de un solo uso (POST /api/v1/hub/invites) con
enlace copiable si el correo no llega.
- Se descarta /auth/provision-user (PROVISION_SECRET, machine-to-machine)
en favor del flujo de invitación con token de admin.
- Helpers puros (slug, validación, extracción de errores del Hub) con
tests unitarios; estado "requiere permisos" ante 403 y fallback a slug
manual para admin de tenant.
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- Embarque: "Cerrar operación" (costos finales, habilita facturar), "Reprogramar
salida" (Cut Off), y bitácora con puntos de decisión (autorizar/rechazar → hito
de corrección) + transporte terrestre/recolección en Datos.
- Factura: "Enviar (PDF)" que genera y guarda el PDF, "Ver PDF", y revisión del
cliente (en revisión / aprueba / con observaciones); estado en_revision_cliente.
- Solicitud: "Registrar contacto" y "Re-cotizar"; Cotización: "Re-cotizar (clonar)";
Oportunidad: "Convertir a solicitud" (enlaza embudo→RFQ).
- Clientes API ampliados (ops/fin/crm) + catálogos (incoterms/participantes) +
etiquetas de estado. svelte-check: 0 errores de tipo en archivos nuevos.
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- Facturas: lista, alta y detalle (Conceptos / Pagos-cobranza / Datos) con
totales+IVA+saldo y acciones Emitir/Enviar/Cancelar
- Embarque: botón "Generar factura", pestaña "Bitácora" (hitos por defecto
import/export, completar/agregar) y subida real de archivos a MinIO en documentos
- Clientes/Proveedores: subida de archivos en documentos (RelatedManager)
- clientes API fin + ops(eventos) + uploads; sidebar grupo Facturación
- svelte-check: 0 errores de tipo en archivos nuevos
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- Solicitudes (RFQ): alta + detalle (Requerimientos / Tarifas)
- Cotizaciones: detalle con conceptos (costo/venta/margen), totales, acciones
Enviar/Aceptar/Rechazar y "Liberar a Operaciones"
- Embarques: alta + detalle (Datos / Documentos Master-House)
- clientes API comercial + ops; sidebar CRM + grupo Operaciones
- svelte-check: 0 errores de tipo en archivos del CRM/OPS
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- Clientes/Prospectos y Proveedores: alta y edición en páginas dedicadas
(/nuevo y /[id]) respetando el shell del dashboard, en vez de modales
- Info segmentada en pestañas: Generales · Comercial · Fiscal · Observaciones
· Direcciones · Contactos · Documentos
- Componentes reutilizables AccountFields/SupplierFields; RelatedManager
ahora renderiza por sección
- svelte-check: 0 errores de tipo en archivos del CRM
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- Clientes/Prospectos: formulario por secciones (generales, comercial, fiscal)
- Proveedores: nueva página con clasificación múltiple y coberturas
- Páginas de detalle cliente/proveedor con gestión de múltiples direcciones,
contactos y documentos (componente RelatedManager reutilizable)
- Clientes API tipados (suppliers, addresses, documents) + sidebar actualizado
- svelte-check sin errores de tipo en los archivos del CRM
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- Clientes API tipados por entidad en src/lib/api/crm
- Navegación CRM en el sidebar
- Páginas: panel (KPIs + embudo), cuentas, contactos, prospectos, actividades
- Kanban de oportunidades con drag & drop (mueve entre etapas) y siembra de embudo
- Rebrand plantilla → CRM (.env, docker-compose name, package.json, README)
- Fix: CORE_DB_HOST=postgres (coincide con el servicio del compose)
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