- Solicitud: al marcar un servicio adicional se habilita su costo estimado
(columna JSON additional_service_costs). Al cotizar, cada servicio marcado se
siembra como concepto de la cotización con ese costo de partida (costo=venta).
- Folios visibles: se muestran en la tarjeta de Oportunidad del kanban y se aclara
en el formulario que el folio se asigna al guardar (las listas ya lo mostraban).
- Sidebar CRM reordenado por flujo comercial (captación → embudo → solicitud →
cotización → catálogos de apoyo).
- Migración c2d3e4f5a6b7 aditiva y reversible. Suite backend en verde (102).
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Solicitud de servicio:
- Campos del documento maestro de cotización (ruta estructurada por país,
mercancía, dimensiones/bultos, FCL/LCL, servicios adicionales, notas).
- Origen/Destino seleccionables por catálogo de país (seed ya poblado).
- Validación de contacto asociado (422 si no existe).
Ciclo Oportunidad -> Solicitud -> Cotización -> Operación:
- Dirección impo/expo se captura en la Oportunidad y se hereda al ciclo.
- Conversión Oportunidad->Solicitud idempotente con back-link.
- Endpoint Solicitud->Cotización; "Ambas" genera 2 cotizaciones (FCL/LCL).
- Liberación a Operaciones confirma IMPO/EXPO (prefijado) y siembra los hitos.
- Fecha de la cotización (issue_date) por defecto hoy, editable y en el PDF.
Folios auto-generados {LETRA}{AAAA}-{MM}-{NNN}-{DIR} para Oportunidad (O),
Solicitud (S), Cotización (C) y Operación (OP); consecutivo mensual por
compañía y entidad (crm.folio_counters + helper next_folio con bloqueo de fila).
Catálogos: 9 nuevos (tipo_operacion, medio_transporte, tipo_servicio, prioridad,
tipo_mercancia, unidad_medida, tipo_embalaje, servicio_adicional, tipo_documento).
Migración b1c2d3e4f5a6 reversible (upgrade->downgrade->upgrade verificado en PG).
25 pruebas unitarias nuevas (folios, catálogos, solicitudes, cotizaciones,
embarques); suite completa en verde (101 pruebas).
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Banda de encabezado, logo + emisor, título con regla, panel de datos, barras de
sección en color, tabla de costos con encabezado y filas alternadas, caja de
totales, y pie con banda. Fix: elipsis "…" -> "..." (evita "?" en latin-1);
oculta secciones sin datos; color por defecto navy.
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La URL prefirmada usaba el host interno http://minio:9000 (no accesible desde el
navegador). Se agrega GET /quotes/{id}/pdf que devuelve el PDF por el backend
(vía nginx) y el visor usa un blob autenticado (api.getBlob).
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- Backend: CRUD de cargos (rate_charges) por tarifario.
- Frontend: detalle del tarifario con alta manual de rutas (con editor de quiebres
para aéreo/LCL) y sección de cargos adicionales (agregar/eliminar).
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- Tablas rate_sheets/lanes/breaks/charges (esquema crm) + migración con down().
- Catálogos nuevos: modo_tarifario, unidad_tarifa, concepto_cargo.
- CRUD de tarifarios y rutas; descarga de plantilla Excel por modo; import con
vista previa y validación; alta directa desde Excel.
- Motor de costeo /rate-quote: aéreo (peso facturable + quiebres + optimización),
marítimo FCL (por contenedor), LCL (W/M) y terrestre; suma cargos adicionales.
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Agrega el catálogo global 'tipo_equipo' (27 opciones: contenedores marítimos,
ULD aéreos y remolques terrestres) con dimensiones en el campo extra (modo,
largo/ancho/alto, capacidad m³, tara, carga máx., pallets). Base para la sección
FCL del módulo de Cotización (T2026-07-183). Expone extra en el API de catálogos.
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Frontend de los catálogos de referencia en BD:
- Store crm-catalogs + cliente API; selects poblados desde /v1/crm/catalogs
(fiscal: régimen, uso CFDI, forma/método de pago SAT, moneda ISO; comercial;
país/estado/tipo de domicilio/área). Muestran la descripción, no la clave.
- "Otro → especificar" (medio de contacto y clasificación), observaciones
generales, y datos de auditoría (ID, fechas, usuarios) en la vista de edición.
- Botón "Editar" explícito en los listados.
- Pantalla de administración de catálogos (insertar/editar/borrar): globales
solo activar/desactivar; los de la empresa con alta/edición/borrado.
- addresses.country ampliado a 3 (país ISO alfa-3) + migración con down().
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- Modelo crm.catalog_items (global tenant_id NULL / por tenant) + migración con
índices únicos parciales y down().
- Seed de 18 catálogos globales (485 opciones): tipo registro/persona, estatus,
giro, clasificaciones, medio contacto, idioma, régimen, uso CFDI, forma/método
de pago SAT, moneda/país ISO, estados MX, tipo domicilio, área, cobertura.
- Servicio + endpoints CRUD /v1/crm/catalogs (listar/insertar/editar/borrar),
con global solo para hub_admin y catálogos del cliente por tenant.
- Columnas nuevas: accounts.commercial_observations, accounts.preferred_contact_other,
suppliers.classification_other.
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Cierra los huecos de la auditoría contra "SOFTWARE PARA AGENTES DE CARGA":
- ops (Diag. 2/3): bitácora con puntos de decisión (kind=decision) y ciclo de
corrección (parent_event_id/attempt) para ¿Cut Off? y ¿despacho autorizado?
(R-E-05/13, R-I-06). Reprogramación de salida (previous_etd, R-E-06). Hitos
operativos completos export/import. Cierre operativo con costos finales
(close_shipment, R-E-22).
- fin (Diag. 4): facturación con gate por cierre operativo y sin duplicar
(R-F-01), costos de operación arrastrados (ops_cost_total, R-F-02), envío con
PDF generado y guardado en MinIO (send_invoice + pdf.py sin dependencias,
R-F-05) y revisión del cliente (en_revision_cliente + aprobación, R-F-06).
- crm (Diag. 1): opportunity_id enlaza embudo→RFQ (R-C-02), contacto como etapa
(first_contact_at, R-C-04), re-cotización (clone_quote + reopen, R-C-12).
- transversal: catálogo de Incoterms y participantes/actores incl. autoridad
aduanera (R-T-01/10), enforcement de permisos por carril (RBAC) con roles
sembrados y dependencias dev-safe (R-T-07).
- Migración d5e6f7a8b9c0 con downgrade. Seed extendido. 70 tests (12 nuevos).
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- schema fin: fin.invoices + fin.invoice_items + fin.payments; totales con IVA,
estados borrador→emitida→enviada→pagada, cobranza (pagos) y saldo automático
- generar-factura-desde-embarque (toma conceptos de venta de la cotización)
- ops.shipment_events: bitácora/hitos del embarque con secuencia por defecto
según operación (importación/exportación) — cubre Diagrama 3
- subida de documentos a MinIO: POST /crm/uploads (multipart) + URL firmada
- migración c4d5e6f7a8b9, routers/permisos (fin), seed del flujo hasta factura
- 58 tests pytest en verde
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Diagrama 1 (CRM comercial) y Diagrama 2 (Operaciones) del spec de agente de carga:
- crm.service_requests (RFQ) + crm.rate_requests (solicitud de tarifas a proveedores)
- crm.quotes + crm.quote_items: conceptos costo/venta/margen, totales automáticos,
estados borrador→enviada→aceptada/rechazada
- schema ops: ops.shipments (booking, Cut Off, ETD/ETA, naviera/agente aduanal/destino)
y ops.shipment_documents (MBL/HBL, MAWB/HAWB, CMR…)
- liberar-a-operaciones: crea el embarque desde la cotización aceptada
- migración b3c4d5e6f7a8, routers/permisos, seed del flujo completo
- 52 tests pytest en verde
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- convert_lead valida embudo/etapa en el scope tenant/company (evita fuga multi-tenant y 500)
- oportunidades: estado/probabilidad/cierre se derivan de la etapa también en create/update (no solo move)
- oportunidades: valida que la etapa pertenezca al embudo indicado
- cuentas: country por defecto 'MX' (el server_default no aplicaba con NULL explícito)
- convert_lead: contact_name se normaliza (evita first_name vacío)
- +4 tests que fijan el comportamiento corregido (28 en verde)
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- Nuevo schema `crm` con 7 tablas multi-tenant (TenantScopedMixin + soft delete)
- Módulos FastAPI por dominio: models/dto/service/routes (patrón example)
- Métricas del dashboard (KPIs + embudo por etapa)
- Conversión de prospecto → cuenta/contacto/oportunidad (idempotente)
- Movimiento de oportunidad entre etapas (Kanban) con estado/probabilidad derivados
- 25 permisos registrados en PermissionRegistry
- Migración Alembic con upgrade/downgrade completos
- 24 tests de servicios (pytest) en verde
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